周口市润城资产运营有限公司面向专业投资者非公开发行公司债券承销商服务招标公告

2025年度周口市润城资产运营有限公司面向专业投资者非公开发行公司债券承销商服务招标公告

一、招标条件

周口市润城资产运营有限公司面向专业投资老非公开发行公司债券承销商服务项目（项目编号:HNTZ-2025-007)，招标人为周口市润城资产运营有限公司，项目资金来源为其他资金，本项目已具备招标条件，现对本次项目进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

2.1项目名称:周口市润城资产运营有限公司面向专业投资者非公开发行公司债券承销商服务项目

2.2项目缟号:HNTZ-2025-007

2.3项目概况:(1)本次拟申报发行的债券品种为交易所公司债券，规模不超过8亿元(含8亿元，以最终批准发行规模为准）,发行期限不超过5年（含五年），发行方式为非公开发行，承销方式为余额包销。

2.4招标范围:工作内容包括但不限于以下内容:

(1)制定本次债券发行的工作计划并根据实际情况的变化适时调整工作计划;

(2)协调各中介机构(会计师事务所．评级机构、律师事务所等)开展相关工作;

(3)制作本次发债的申报材料，如募集说明书等:

(4)向交易所报送公司愤券注册及发行材料;

(5)跟进审批制度，推进注册发行流程;

(6)根据公司用款需求和市场行情，选择最佳发行窗口，将发行成本控制在合理范围内;

(7)在本次发获得拟挂牌转让交易场所的无异议函后，按余额包销方式承销债券;

(8)负贲完成本次公司债券的挂牌转让登记以及存续期内信息披露等受托管理等;

(9)法律法规规定的作为主承销商应履行的其他职贲。

2.5发行规模:不超过8.00亿元（具体以实际国家监管部门最终审批发行金额为准）。

2.6预算金额:不超发行规模的0.3%/年（具体以实际发行金额*中标费率进行结算）。

⒉7服务期限:自签订合同之日起至其公司债券项目兑付及后续还本付息完毕之日止（具体期限由招标人及中标人根据发行时市场情况、监管机构审批结果进行确定)。

2.8项目实施她点:以双方实际厦约她点为准。

2.9质量要求:

(1)发债申报材料需满足交易所关于非公开发行公司债券的要求且取得交易所无异议函;(2)积极对接投资人，按照发行目标进行资金募集;

(3)将发行成本控制在合理范围内;

(4)存续期内，做好愤券的受托管理及协助发行人完成本息兑付。

2.10标段划分:1个标段

1标段-周口市润城资产运营有限公司面向专业投资者非公开发行公司债券承销商服务

2.11是否接受进口产品:否。

2.12是否专门面向中小企业:否。

三、投标人资格要求

3.1投标人须具有独立法人资格，具有有效的企业法人营业执照和承担民亭贲任能力。

3.2资质要求:投标人具有有效的中国证券监督管理委员会颁发的《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》，且其业务范圈包含证券承销与保荐、证券资产管理。

3.3财务状况:财务状况良好，没有处于接管、冻结和砍产状态，具有承接本项目的资金能力(自行承诺，格式自拟)，并提供2024年度经第三方审计机构审计后的宪整财务审计报告(成立时间不足一年的，提供企业基本户开户银行出具针对本项目的资信证明)。

3.4业绩要求:投标人2023年1月1日以来，作为主牵头承销商或联席主承销商并成功发行过公司债券至少2次。

3.5项目负责人要求:拟派项目负责人具有证券从业人员资格，并在中国证券业协会网站登记，提供中国证券业协会-从业人员基本信息公示查询截图。

3.6投标人具有为招标人在融资相关业务方面提供建议、服务的专业能力和资源，具有充足的专业人员组成承销团队，具有债券承销分销、进行债券交易的能力(含符合要求的母公司及体系内具备对应相应资格的子公司):在发行全过程中，核心人员应当保持稳定，且全程参与项目(投标人可提供相应承诺书，格式自拟)。

3.7信誉要求:

(1）提供2028年1月1日以来无行贿犯罪行为的承诺书，内容应包含企业、法定代表人(自行承诺，格式自拟);

(2〉未被列入“中国执行信息公开网”全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台(htty:/rxgk. court.gov.cn shixin/）失信被执行人;“信用中国”网站(ww.creditchina. gov.cn)不存在严重失信记录;“中国政府采购网”(w.cegp.gov.cn)政府采购严重连法失信行为记录名单的投标人;“全国社会组织信用信息公示平台”网站《(https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/〉严重违法失信名单的社会组织。

(3）投标人最近三年应不存在重大违法追规行为，不存在因重大违法连规行为受到行政处罚或因被中国证监会立竞调查或被证券交易所公开谴贲(投标人可提供相应承诺书,格式自拟。

(4）投标截止时间前投标人不存在被中国证券监督管理委员会行政处罚、行政监管措施或被立寰调奁等影响其正常开展公司债券业务及为本次项目提供销售服务的负面情况。

3.8单位负责人为同一人或老存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目投标:法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得同时投标(投标人提供承诺，格式自拟);

3.9本项目是否接受联合体投标:是。联合体投标的，应满足下列要求:

(1）以联合体参加的，联合体成员不得超过⒉家（含联合体牵头人），联合体幸头人为牵头主承销商，另外1家为联席主承销商，联合体成员应提交联合体协议。

(2)以联合体形式参加招标活动的，联合体各方不得再单独参加或老与其他联合体成员另外组成联合体参加同一项目下的招标活动，否则相关投标均无效。

(3）以联合体形式参加招标活动的，其内部关于本次债券的职责划分、任务分配及角色定位等事宜，统一由联合体牵头单位统筹规划。

(4）联合体牵头人的法定代袭人或其授权的委托代理人负责签暑本次招标活动的相关资料，需要盖章的由牵头人盖单位公聋，联合体各方必须签订联合体协议对此予以认可。

四、招标文件的获取

4.1获取时间:2025年9月30日到2025年10月14日，每天上午08:30至12:00，下午14:30至17:30

4.2获取方式:线上购买，线上购买方式应通过邮箱获取招标文件，等将获取招标文件的报名资料按照顺序加盖公章扫描成PDF发送至邮箱 ,获取时间截止后潜在投标人发送需要获取招标文件的电子邮件，代理机构不予受理和回复，将不能有效获取招标文件。邮箱中需注明企业名称、联系人姓名、手机号码等，扫描件内容应清晰可辨。

4.3招标文件售价:500.00元/本，售后不退。

五、投标文件递交截止时间

5.1投标文件递交截止时间:2025年10月24日09时30分（北京时间）。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

注：请电话或邮件的方式向联系人获取《采购招标登记表》，发送时在邮件正文中注明（公司名称+联系电话及项目名称），以便后续参与本项目投标报名。

联系人：刘 工

手  机：158-0162-0021

E_mail：ztgx2006@163.com